往南直走，到达ボンモール城，在道具屋买一个キメラのつばさ之后，到王宫内侧的监狱里，和右边的一个男子谈话（别被守卫发现），让他使用キメラのつばさ飞出去（居然不会撞头- -），然后回到レイクナバ（一开始的村子），在右上方的屋子前右见到了那名男子，并借到了狗。带着狗去东南面森林里的那个奇怪的村子（别在村子里买东西，村里卖的钢剑实际上是僧木棒，回复药实际上是马粪），一进去狗就跑掉了，在村子左上的房间里找到了狗和神父模样的狐狸妖怪，和他对话后把他放走，然后一觉醒来发现是在旷野上，并得到了はがねのよろい（钢铠），原来刚才的村子是狐狸妖怪变出来的，被狐狸迷惑住的工人也去修桥了。随后去ボンモール和国王谈话，南面通往エンドール的桥就通了，在的エンドール的赌场里还可以见到第一章的主角ライアン。
先在ボンモール和王宫左边的王子リック谈话，然后晚上到武器屋后面的小路尽头和王子谈话，得到おうじのてがみ（王子的信），在エンドール的公主面前使用信，会发生事件，得到おうのてがみ（国王的信），然后到ボンモール国王面前去使用信就可以了。原来两国的王子和公主互相爱慕，トルネコ也算做了一桩美事，エンドール国王于是答应トルネコ在城里开店，但要他自己赚钱把店买下来。
在エンドール的教会门口有佣兵スコット，在宿屋二楼有吟游诗人ロレンス，花钱雇佣他们两个加入队伍，战斗会变得更轻松。然后去エンドール东北面的女神像の洞窟里取得ぎんのめがみぞう（银之女神像），回城把它卖给右上民居二楼的老人，得到25000，然后再努力赚10000的钱，就可以去左下的房子里和老人谈话，把这个店买下来，买下店铺以后，太太和儿子也跟着来了。随后与国王谈话，得知需要收集7把はがねのつるぎ（钢剑）和7副てつのよろい（铁铠）。可以买到，打怪物的时候也会掉落，收集以后把它交给王宫一层右上房间里的那个士兵，全部集齐就可以得到60000的金钱，去エンドール东北面的那个通道里和老人谈话，选是就可以开凿隧道，和开凿工人对话得知赌场已经开业了，去赌场买754975枚代币只要56G。回城和太太对话，再去通道会发现隧道已经被打通了，穿过隧道，本章就结束了。
《第四章》故事开始的地方叫モンバーバラ，主角是名叫マーニャ的舞娘和名叫ミネア的占卜师，她们是一对姐妹，得知父亲炼金术士エドガン过世了，于是离开舞场去调查此事。
她们两个的战斗力真是好低啊，慢慢练吧- -、，等级和装备都令人比较放心的时候，就可以往北面走，到达コーミズ村，再往西进洞窟，洞窟里见到了父亲的弟子オーリン（奥林），并拿到せいじゅくのたま（静寂之玉）以及やみのランプ（黑暗之灯），得知父亲是被キングレオ城的バルザック害死的。
《第五章》整个游戏的主角勇者终于登场了，他的名字就是你在游戏最初设定的。这是一个安静的小村落，勇者和村子左边的母亲谈话后，突然有人跑来说有怪物攻打过来，然后就把勇者带到地下室里去，姐姐シンシア则变成勇者的样子和怪物去战斗。打斗声消失后，怪物们以为勇者已经被消灭，离去了，勇者回到地面上，看到村子里一片狼籍，所有人都被杀光了。
村子的南边就是ブランカ城，在这附近可以先锻炼一下勇者的能力，然后往ブランカ西南走，穿过第三章トルネコ出钱开凿的隧道，到达了エンドール城，在教堂外见到了占卜师ミネア，占卜之后ミネア发现了勇者的身份，加入了队伍，带她去赌场找老虎机前的マーニャ，于是第四章的姐妹就都加入了。在エンドール的斗技场还可以看到トルネコ撮合的那对恋人的婚礼。而トルネコ的那家店铺里，他的太太会帮你保管物品和金钱。
ブランカ往东走，来到沙漠前的一个小村子，要穿过沙漠需要马车，村子门口停着一辆，但是马车主ホフマン（霍夫曼）却拒绝把马车交给他们。继续往东走，来到了裏切りの洞窟（背叛的洞窟），刚一进去就和マーニャ姐妹失散了，一直往前走看到她们两个，却发现是怪物变的，打倒怪物后掉进了陷阱，又看到姐妹俩被怪物追赶，和两姐妹谈话后打倒了怪物，再次找到两姐妹后，对方却不信任勇者，问勇者“在エンドール赌场里见到的是ミネア”，选否，姐妹两就会加入。有三个人就可以撞开岩石，继续深入洞窟，得到了しんじるこころ（信赖之心）
把しんじるこころ给ホフマン看了以后得到了马车，ホフマン也加入了队伍，穿过沙漠，经过アネイル后到达了コナンベリー，得知大灯台被怪物霸占，船无法出海。往东到大灯台，在一层遇到トルネコ，先选是后选否，他就会离去。往上到某层中央拿到到顶层拿せいなるたねび（神圣火种），然后走右上角的楼梯，顶层打败BOSS以后使用せいなるたねび，大灯台又被点亮了，回到コナンベリー，在港口前面トルネコ加入，并得到了船。
乘船笔直往南看到大陆就上去，来到ミントス镇，旅馆二楼找到了ブライ和生病的クリフト，和ブライ谈话可让他加入。和镇里广场上上课的老人谈话，选否再选是，然后别说话，他就会把だからのちず（藏宝图）给我们，这就是世界地图。
出镇后可以看看地图，先去这块大陆右侧沿海陆地的中部，找到ソレッタ城，和农地里的国王谈话得知有一种叫パデキア的药草能治百病。一直往南走来到一个洞窟，在洞窟最深处找到了パデキアのたな（帕地奇亚种子）（见图），再回到ソレッタ和国王谈话，得到パデキアのねっこ（帕地奇亚之根），再回ミントス对着クリフト使用パデキアのねっこ，第二章三人就都加入了。这时门外有个吟游诗人走上来说到ライアン的事情，出村以后ホフマン离队。这个吟游诗人就是终于变成人类的ホイミン。
从コナンベリー往西到达遥远的キングレオ，在城门口可以看到终于变成人形的ホイミン，他告诉众人要进去必须得到まほうのカギ（魔法钥匙）。去コーミズ西面那个收洞窟收オーリン的地方调查那个被开过的宝箱，会出现秘密房间，まほうのカギ就在里面。回キングレオ，在那个秘密房间门口看到了ライアン，进去打败那只畸形的キングレオ，ライアン加入了队伍，至此所有伙伴全部到齐，真正的冒险开始了。